En tant qu’investisseur crypto chevronné qui a résisté à de nombreux cycles de marché et été témoin de la montée et de la chute de divers projets, je me méfie de plus en plus des projets basés sur Ethereum avec des trésoreries apparemment massives. Même si ces fonds peuvent paraître impressionnants sur le papier, un examen plus approfondi révèle souvent une tout autre histoire.
À première vue, les projets soutenus par Ethereum semblent disposer de trésors colossaux, détenant même des milliards de jetons natifs sur papier. Cependant, après examen, une part importante de ces fonds peut être considérée comme douteuse.
Bien que ces entreprises puissent sembler sûres à première vue, un examen plus approfondi révèle qu’une grande partie de leurs actifs est investie dans des jetons connus pour leur extrême volatilité ou leur faible liquidité. Rappelez-vous le cas de Luna ; La valeur de son stablecoin a considérablement chuté pendant les turbulences du marché, car il était lié à d’autres jetons volatils.
Un projet important, Luna, a rencontré des problèmes car il était soutenu par des jetons instables dont la valeur a rapidement diminué en raison d’une liquidité insuffisante. De même, les projets Ethereum fortement dépendants de leurs jetons natifs pour la valorisation de la trésorerie pourraient rencontrer des difficultés similaires. Les données montrent que certains projets disposent de réserves de pièces stables minimes, voire négligeables.
En tant qu’investisseur en cryptographie, je me suis retrouvé préoccupé par la vulnérabilité de certaines organisations autonomes décentralisées (DAO) en raison de leur forte dépendance à l’égard de leurs jetons natifs pour les réserves de trésorerie. La valeur de ces jetons peut être assez volatile, et si un ralentissement important du marché se produit, comme nous l’avons vu avec Luna, ces DAO pourraient potentiellement perdre une grande partie de leur valeur déclarée. Il est clair que tous ces DAO ne sont peut-être pas aussi liquides qu’il y paraît à première vue.
Bien que ces jetons soient appréciés dans leur environnement d’origine, ils manquent de garantie physique et de fluidité réelle du marché. En d’autres termes, si ces projets rencontraient des besoins financiers soudains ou devaient échanger leurs actifs contre des pièces stables pendant une crise de marché, leurs trésoreries n’auraient essentiellement que peu de valeur.
La méthode évoquée précédemment pourrait conduire à des valeurs papier gonflées, masquant la réalité selon laquelle de nombreux projets sont vulnérables, même financièrement. Bien qu’elle apparaisse aujourd’hui comme une valeur de 20 milliards de dollars, cette valeur pourrait chuter à quelques millions seulement si le marché subissait un ralentissement général, laissant potentiellement de nombreux projets en ruine.
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2024-09-12 12:15