En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur financier, j’ai été témoin de l’évolution de la finance traditionnelle (TradFi), des calèches aux voitures électriques, et maintenant, semble-t-il, nous sommes sur le point d’assister à l’essor des voitures autonomes Bitcoin. Les récents dépôts de ProShares pour un trio d’ETF liés au Bitcoin sont en effet intrigants, en particulier le concept des « ETF couverts BTC ».
ProShares, un émetteur américain de fonds négociés en bourse (ETF), a franchi une nouvelle étape pour élargir sa gamme d’offres d’ETF Bitcoin. La société d’investissement a soumis des demandes pour coter trois nouveaux ETF liés au Bitcoin, avec des produits boursiers conventionnels servant de réserves. Ces demandes arrivent à un moment où les spéculations se multiplient sur un éventuel assouplissement des approbations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis l’année prochaine, suite à la nomination d’un nouveau président.
Dépôts d’ETF ProShares Bitcoin
En tant qu’analyste, je viens de recevoir des nouvelles de Nate Geraci, président d’ETF Store, selon lesquelles ProShares a déposé trois propositions : un ETF S&P 500 Bitcoin, un ETF Nasdaq-100 Bitcoin et un ETF Gold Bitcoin, dans cet ordre.
Nate Geraci déclare que ces produits sont longs sur les actions sous-jacentes ou sur l’or. Ceux-ci comporteraient désormais une position courte en USD et longue en Bitcoin en utilisant les offres Bitcoin Futures. Le modèle double face de ces nouveaux ETF lui a incité à appeler les offres prospectives « ETF couverts BTC ».
Ces fonds d’investissement, proposés par ProShares, sont conçus pour suivre les marchés du S&P 500, du Nasdaq-100 et de l’or, mais leurs valeurs seront basées sur le Bitcoin (BTC) au lieu des monnaies fiduciaires traditionnelles comme l’USD. Essentiellement, ces ETF détiendraient une position longue sur les actifs sous-jacents (actions ou or), tout en ayant également une position courte en USD/longue BTC via des contrats à terme BTC. Je les appelle « ETF couverts par Bitcoin ». Bitcoin fait de plus en plus sa marque et défie la finance traditionnelle, ou tradfi.
— Nate Geraci (@NateGeraci) 28 décembre 2024
Après que la SEC américaine a accordé son approbation aux ETF Bitcoin et Ethereum, l’afflux de demandes de dépôt n’a pas diminué.
À mesure que la variété des ETF de crypto-monnaie, tels que ceux basés sur Litecoin, Hedera, Solana et Ripple, s’est élargie, les gestionnaires financiers affinent de plus en plus leurs stratégies pour que ces véhicules d’investissement s’alignent plus étroitement sur les instruments financiers traditionnels.
Geraci a observé à juste titre que « Bitcoin commence à manger du commerce ».
Année du rachat de la crypto Wall Street
La récente soumission de ce document a suscité des discussions parmi les analystes financiers sur les efforts persistants déployés par les créateurs d’ETF pour accroître la popularité de leurs produits. De plus, parallèlement à sa prévision de prix Ethereum de 5 500 $ de Galaxy Digital, la société a également prévu une croissance significative de l’adoption des ETF.
Il a été souligné qu’au moins une grande société d’investissement envisage d’investir 2 % de ses actifs gérés dans Bitcoin, soulignant la possibilité que cette monnaie numérique soit plus largement acceptée dans le secteur financier de Wall Street.
Désormais, de nombreuses entreprises conventionnelles ont commencé à acheter du Bitcoin via des ETF, ce qui s’ajoute aux achats continus effectués par des acheteurs directs tels que MicroStrategy.
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2024-12-28 17:13