- Les afflux d’ETF de Bitcoin et la rentabilité accrue des mineurs suggèrent que la dynamique à la hausse des prix du BTC pourrait se poursuivre.
- Les adresses actives et l’augmentation du volume des intérêts ouverts signalent une forte activité du marché, malgré des données mitigées sur les dérivés.
En tant que chercheur chevronné possédant des années d’expérience dans le monde dynamique des crypto-monnaies, je me trouve intrigué par la dynamique actuelle derrière Bitcoin [BTC]. La corrélation entre l’augmentation des flux d’ETF et la rentabilité des mineurs est particulièrement fascinante, car elle souligne l’interaction entre l’intérêt institutionnel et l’activité du réseau.
Au cours des dernières semaines, la valeur du Bitcoin (BTC) n’a cessé d’augmenter, suscitant la curiosité quant aux éléments qui alimentent cette croissance continue.
Sur la base de l’analyse d’un expert de CryptoQuant nommé Amr Taha, il semble que le flux de fonds dans les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin ait une corrélation significative avec la capacité des mineurs à supporter des profits ou des pertes, ce qui pourrait influencer les fluctuations du Bitcoin. prix.
Sur la plateforme CryptoQuant QuickTake, une analyse a été présentée, offrant un aperçu de l’interaction entre ces deux indicateurs et de leurs effets possibles sur le marché.
ETF Bitcoin, les mineurs font équipe !
Les recherches de Taha se concentrent sur le mouvement global des fonds vers les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Il souligne que les entrées de fonds importantes, ou flux nets positifs, se produisent généralement à proximité des plus hauts du marché, tandis que les sorties de fonds, ou flux nets négatifs, ont tendance à être liées aux plus bas du marché.
Investir de l’argent dans les ETF Bitcoin pourrait potentiellement faire monter les prix (pression à la hausse), tandis que retirer de l’argent pourrait entraîner une baisse des prix (pression à la baisse).
De plus, le graphique de stabilité des bénéfices/pertes des mineurs sert d’outil pour surveiller si les mineurs de Bitcoin réalisent des bénéfices en comparant les prix actuels du marché du Bitcoin avec leurs dépenses opérationnelles.
Le diagramme fait la distinction entre les régions où les mineurs réalisent des bénéfices substantiels, que nous appelons les zones « à profit élevé », et les endroits où les mineurs subissent des pertes, appelés zones « déficitaires ».
Les recherches de Taha offrent des perspectives précieuses sur la relation entre les bénéfices miniers de Bitcoin et les prix du marché. Lorsque les valeurs du Bitcoin augmentent, comme en mars, juin et octobre 2024, les mineurs connaissent généralement une rentabilité plus élevée en raison de cette corrélation.
Tout au long de ces périodes, mes conclusions montrent que les activités minières ont généré des revenus substantiels et que la durabilité des mineurs a dépassé le seuil de 40 %.
D’un autre côté, si les investisseurs retirent leur capital des ETF Bitcoin, cela pourrait entraîner une pression de vente accrue, entraînant une baisse des revenus des mineurs et les plaçant potentiellement dans une situation où ils ne réalisent plus de bénéfices ou même perdent de l’argent.
En termes simples, un exemple de cette situation s’est produit en mai 2024. Le prix du Bitcoin a chuté de manière significative, entraînant une chute du taux d’indemnisation des mineurs à un niveau stupéfiant de -60, ce qui suggère que les mineurs étaient gravement sous-rémunérés pour leur travail.
Il est important de mentionner que les ETF Bitcoin ont récemment connu une recrudescence des tendances positives. Selon les données de Sosovalue, ces ETF ont enregistré des entrées constantes dépassant 200 millions de dollars au cours de la semaine dernière.
Pendant sept jours consécutifs, nous avons assisté à un afflux de fonds, indiquant un intérêt croissant pour les services financiers centrés sur Bitcoin. Cette tendance pourrait entraîner de nouvelles hausses de prix.
De plus, les données de CryptoQuant révèlent que le rythme auquel les mineurs déposent du Bitcoin a augmenté, atteignant un sommet de 11 810 BTC le 14 octobre et un autre dépôt substantiel de 9 302 BTC le 21 octobre.
En tant que chercheur, j’ai observé une relation intéressante : les entrées dans les fonds négociés en bourse (ETF) semblent être étroitement liées à la flambée actuelle des prix du Bitcoin. Cette corrélation implique que non seulement l’intérêt institutionnel joue un rôle important, mais que l’activité minière elle-même pourrait également alimenter la dynamique du Bitcoin sur le marché actuel.
Croissance des adresses actives et données de marché
En plus d’examiner les statistiques des ETF et du minage, les données de Glassnode montrent une augmentation de l’activité en chaîne de Bitcoin au cours des derniers jours.
Le nombre d’adresses Bitcoin actives a considérablement augmenté, passant d’environ 630 000 le 16 octobre à plus de 719 000 le 22 octobre.
Une augmentation des adresses Bitcoin actives suggère davantage d’interactions entre les utilisateurs et d’actions transactionnelles au sein du réseau, ce qui pourrait renforcer la tendance positive de la crypto-monnaie.
En revanche, les données de Coinglass ont mis en évidence des signaux mitigés sur le marché des dérivés de Bitcoin.
L’intérêt ouvert de Bitcoin, qui mesure la valeur totale des contrats dérivés en cours, a diminué de 3,17 % pour atteindre une valorisation de 39,36 milliards de dollars au moment de la publication.
Lisez la prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2024-2025
Cependant, le volume d’intérêt ouvert de Bitcoin a bondi de 55,69 %, atteignant 68,28 milliards de dollars.
Une augmentation de l’intérêt ouvert indique que même si le nombre total de positions ouvertes peut diminuer, la taille de ces positions peut augmenter. Cela pourrait signifier qu’il existe une accumulation potentielle d’activité sur le marché, car les traders se positionnent pour des fluctuations de prix notables.
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2024-10-23 05:44