En tant que chercheur chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans l’observation des marchés financiers mondiaux et de leurs subtilités, je trouve la position prudente de BlackRock concernant la volatilité des marchés suite à la baisse des taux de la Fed particulièrement perspicace. Mon parcours personnel dans la finance m’a appris que l’économie, tout comme la vie elle-même, est une danse complexe entre prévisibilité et incertitude.
Le leader mondial de la gestion d’actifs, BlackRock, a signalé une augmentation potentielle des turbulences sur les marchés suite à la réduction de 0,5 % des taux d’intérêt américains par la Réserve fédérale.
Même si une réduction des taux pourrait stimuler temporairement les marchés, selon Jean Boivin, directeur du BlackRock Investment Institute, elle pourrait potentiellement accroître la volatilité des marchés au cours des prochains mois. Cela est particulièrement vrai si l’inflation et la croissance économique réelles aux États-Unis s’écartent des chiffres projetés par la Réserve fédérale.
Boivin a souligné que la situation de l’économie demeure assez imprévisible. Même si les opinions divergeaient avant la décision de la Réserve fédérale, il était quelque peu inattendu que tout le monde semble être d’accord sur une réduction des taux. Il a ensuite expliqué que, selon les données de LSEG Refinitiv, les marchés financiers prennent actuellement en compte environ 0,71 point de pourcentage de plus de baisse des taux d’intérêt pour l’année 2019.
Boivin, de son côté, a lancé une mise en garde : ces attentes pourraient ne pas se réaliser et des évolutions positives pourraient plutôt découler d’une expansion économique plus forte que prévu plutôt que de nouvelles réductions des taux. L’approche plus large de la Fed visant à équilibrer le contrôle de l’inflation et la croissance économique se reflète dans son choix de réduire les taux d’intérêt.
Même si certains experts préviennent qu’une baisse des taux, si elle n’est pas appliquée judicieusement, pourrait stimuler l’inflation ou créer des instabilités économiques, son impact ultime à long terme reste incertain. Cette action pourrait avoir des conséquences importantes sur le marché des crypto-monnaies, en particulier pour les monnaies numériques comme Bitcoin et Ethereum.
En termes plus simples, la baisse des taux d’intérêt (réductions de taux) rend généralement l’emprunt d’argent plus coûteux, mais elle peut également améliorer la fluidité des marchés financiers. Cela pourrait être bénéfique pour les actifs plus risqués tels que les crypto-monnaies qui ont tendance à prospérer dans le cadre de politiques monétaires accommodantes. Si les taux d’intérêt diminuent, des conditions haussières à court terme pour Bitcoin et Ethereum pourraient survenir, car les investisseurs pourraient rechercher des rendements plus élevés dans des environnements où les taux d’intérêt sont plus bas.
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2024-09-19 15:06