En tant qu’analyste chevronné avec plus de deux décennies d’expérience dans la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, je trouve la récente décision de Canary Capital de déposer une demande d’ETF Solana assez intrigante. L’ambition de l’entreprise est claire et sa stratégie visant à exploiter la demande croissante de véhicules d’investissement cryptographiques est remarquable.
Canary Capital a soumis un dossier S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Solana [SOL].
Selon le formulaire fourni, je calcule la valeur liquidative (VNI) de l’ETF en utilisant le taux de référence quotidien CF Solana-Dollar du Chicago Mercantile Exchange (CME).
En tant qu’investisseur chevronné possédant plus de deux décennies d’expérience sur les marchés financiers, j’ai été témoin de nombreux changements et transformations dans le paysage des actifs numériques. La dernière décision du gestionnaire d’actifs de postuler aux ETF spot Ripple [XRP] et Litecoin [LTC] est intrigante, compte tenu de mes propres stratégies d’investissement personnelles et de mes connaissances du marché. Cela pourrait potentiellement ouvrir la voie à une nouvelle ère d’adoption généralisée et de participation institutionnelle à ces actifs numériques, qui, selon moi, présentent un immense potentiel de croissance. Cependant, il est crucial de garder un œil attentif sur les évolutions réglementaires, car elles peuvent avoir un impact significatif sur le succès ou l’échec de ces efforts. À mon avis professionnel, cette décision constitue une avancée passionnante pour l’industrie de la cryptographie et pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels.
Malgré le fait que Canary ne dispose actuellement d’aucun fonds négocié en bourse (ETF) en direct, ses trois dernières soumissions suggèrent une aventure audacieuse dans le domaine des investissements en crypto-monnaie.
Le soutien de Canary à Solana
Après avoir pris connaissance des dernières mises à jour, James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg, a souligné le projet de Canary de lancer un ETF SOL en partageant ses réflexions sur la plateforme X (anciennement connue sous le nom de Twitter).
Réfléchissant à la solide position de Solana au sein de l’écosystème blockchain, Canary a déclaré :
Même si le monde des plates-formes L1 (couche 1) et Ethereum Virtual Machine (EVM) est extrêmement compétitif, Solana se distingue comme un leader solide dans l’hébergement d’applications décentralisées.
La déclaration a également souligné le solide écosystème DeFi de Solana, citant des mesures soutenues telles que les transactions quotidiennes, les adresses actives et les nouvelles adresses, le tout dans une structure à faibles frais.
De plus, la société est convaincue que l’utilisation croissante des pièces stables renforcera l’avantage de Solana sur les plateformes concurrentes.
Dépôts ETF de Solana
Le dépôt par Canary signifie une autre tentative de lancer un Solana Exchange-Traded Fund (ETF) aux États-Unis, car ce n’est pas leur effort initial.
Cette année, les sociétés d’investissement VanEck et 21Shares ont présenté des demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Solana (SOL), en soumettant officiellement leurs documents de candidature – les formulaires S-1 – en juin.
Il convient de mentionner que, à l’exclusion des États-Unis, le Brésil a été le pays pionnier à adopter les ETF SOL en août.
Performance du marché de SOL
Quelle que soit la proposition, les choses n’allaient pas bien du côté des prix. Après avoir rencontré un refus au niveau crucial de 180 $, le graphique de Solana a montré des signes de ralentissement.
Au moment de la rédaction de cet article, l’altcoin se négociait à 166 $, en baisse de 4,90 % au cours de la dernière journée.
Remarquablement, une baisse de la valeur de SOL a coïncidé avec des pertes plus larges du secteur, se produisant au même moment où Bitcoin [BTC] est tombé en dessous de 70 000 $.
En termes plus simples, comme le marché suivait une tendance particulière, les indicateurs techniques (RSI et Commodity Channel Index – CMF) suggéraient une diminution de la dynamique haussière. Actuellement, le RSI est à 53,46 et le CMF à 0,15.
En raison de cette tendance baissière continue, Solana (SOL) pourrait avoir du mal à maintenir son support de 160 $. En cas de rupture, la baisse pourrait potentiellement s’aggraver davantage.
Si l’EMA (moyenne mobile exponentielle) à 100 jours change de main en faveur des vendeurs, cela suggère fortement que la direction du marché s’orientera vers une tendance baissière.
Le potentiel de hausse des ETF SOL
Pendant ce temps, tout ne va pas mal pour SOL dans la sphère crypto.
Le 14 octobre, AMBCrypto a annoncé que Grayscale avait demandé l’approbation pour transformer son fonds GDLC en un ETF diversifié, incorporant Solana ainsi que d’autres crypto-monnaies dans le portefeuille.
Le 29 octobre, la SEC a officiellement reconnu la candidature de Grayscale, ce qui marque une étape majeure vers le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) multi-crypto aux États-Unis.
Une décision sur la demande est attendue dans un délai de 45 à 90 jours.
Avec la concurrence continue entre les fonds négociés en bourse (ETF), la dernière soumission de Canary Capital souligne un intérêt croissant pour les instruments d’investissement liés à Solana.
Cependant, cet élan se traduira-t-il par une approbation réglementaire ? Cela reste à voir.
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2024-11-01 15:04