En tant qu’investisseur chevronné avec plus de trois décennies d’expérience dans le négoce de matières premières et dans la navigation sur divers marchés financiers, je me sens de plus en plus préoccupé par la situation actuelle, en particulier en ce qui concerne la gestion de l’inflation et des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Le décalage entre les actions politiques de la Fed et les réactions du marché est stupéfiant, comme si l’on regardait un jeu de Jenga où chaque mouvement menace de faire tomber l’édifice tout entier.
Le célèbre négociant en matières premières Peter Brandt a récemment publié une série de tweets de The Kobeissi Letter, une ressource connue pour ses analyses et commentaires perspicaces sur les événements importants sur le marché financier mondial.
La lettre de Kobeissi a révélé un développement majeur concernant les récentes actions de la Réserve fédérale en matière de gestion de l’inflation, et des taux d’intérêt en particulier. Il dit que, fondamentalement, nous assistons maintenant à « la plus grande déconnexion du marché par rapport à la Fed de l’histoire ».
Le célèbre trader Brandt a vivement critiqué la Réserve fédérale et son président, Jerome Powell, en réponse aux discussions en cours.
Peter Brandt a tweeté : « L’histoire se souviendra de la Réserve fédérale, de son président et de ses orientations sur les actions futures en raison de leurs faux pas.
La Fed, sa faible présidence et ses orientations prospectives entreront dans l’histoire pour ses erreurs
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 décembre 2024
L’inflation américaine continue de croître
Dans la discussion intitulée « La lettre de Kobeissi », l’auteur souligne un décalage apparent qu’il a remarqué : les réactions des marchés financiers semblent contredire les politiques mises en œuvre par la Réserve fédérale ces derniers temps.
En tant qu’analyste, j’observe une évolution significative : le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a grimpé de 100 points de base depuis le début du changement de politique de la Réserve fédérale, ou « pivot de la Fed », en septembre. Cela signifie que les taux d’intérêt de ces obligations, qui aident le gouvernement américain à emprunter des fonds, augmentant ainsi la dette nationale, ont sensiblement augmenté.
Les rendements des bons du Trésor sont actuellement à leur plus haut niveau depuis mai de cette année, malgré la réduction agressive des taux d’intérêt par la Fed. L’un des effets secondaires, selon Kobeissi, est l’impact sur le marché immobilier : « L’achat d’une maison au prix médian de 420 400 $ coûte désormais en moyenne environ 400 $ de plus PAR MOIS. »
L’un des principaux facteurs conduisant à une augmentation des taux d’intérêt, même si la Réserve fédérale les réduit, est la compréhension au sein des marchés financiers que l’inflation redevient plus répandue.
Bitcoin réagit à la récente annonce de Jerome Powell
En décembre, la principale crypto-monnaie mondiale, Bitcoin, est tombée sous la barre précédente des 100 000 dollars. Cette baisse soudaine des prix s’est produite à la suite d’une déclaration de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, indiquant son intention de rétablir une politique monétaire plus stricte au cours de l’année à venir.
Cette indication suggère aux marchés qu’il pourrait y avoir une tendance à une augmentation des taux d’intérêt, ce qui impliquerait une diminution de la liquidité du marché et potentiellement une diminution des investissements dans des actifs plus risqués comme le Bitcoin et l’or en particulier.
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2024-12-27 17:24