En tant qu’investisseur chevronné en cryptographie avec un vif intérêt pour MicroStrategy et sa stratégie d’acquisition de Bitcoin, je trouve cette dernière annonce de la société à la fois intrigante et prometteuse. Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a une fois de plus démontré son engagement audacieux envers Bitcoin, en levant 700 millions de dollars supplémentaires via des obligations convertibles de premier rang pour acheter davantage de Bitcoins et couvrir les dépenses générales de l’entreprise.
La société de business intelligence de Michael Saylor, MicroStrategy, a dévoilé son intention d’obtenir 700 millions de dollars via une offre de dette. Selon un récent communiqué de presse, cette initiative de collecte de fonds implique la vente de billets convertibles de premier rang arrivant à échéance en 2032. Le produit sera affecté à l’achat de davantage de Bitcoin et au règlement des obligations générales de l’entreprise.
En tant qu’analyste, j’interpréterais cette déclaration comme suit : d’après mon analyse, la décision de MicroStrategy d’augmenter son objectif de collecte de fonds de 500 millions de dollars à un montant plus élevé suggère un fort intérêt des investisseurs. Auparavant, la société avait annoncé son intention de lever 500 millions de dollars. Le fait qu’elle ait depuis choisi d’élargir son offre témoigne d’une forte demande de la part des investisseurs.
En tant que chercheur examinant les conditions des billets convertibles, je le décrirais ainsi : ces billets me donnent un taux d’intérêt annuel de 2,25 %, qui me est versé semestriellement le 15 juin et le 15 décembre. Le premier paiement est échéant le 15 décembre 2024. La date d’échéance de ces billets est le 15 juin 2032. Toutefois, les billets peuvent être rachetés, remboursés ou convertis avant cette date.
En tant qu’investisseur en cryptographie, je peux vous dire que MicroStrategy a la possibilité d’exercer son droit de racheter les billets contre des espèces à partir du 20 juin 2029. Cependant, cette option dépend de l’atteinte par les actions ordinaires de classe A de la société de certains niveaux de prix prédéfinis.
MicroStrategy annonce le prix de l’offre de billets convertibles de premier rang $MSTR
— Michael Saylor ️ (@saylor) 14 juin 2024
Les investisseurs détenant les billets émis par MicroStrategy ont la possibilité de les échanger contre des espèces, des actions ordinaires MSTR de classe A ou une combinaison des deux. Le taux de conversion préliminaire est fixé à environ 0,4894 action MSTR par montant principal de 1 000 $, ce qui implique un prix de conversion initial d’environ 2 043,32 $ par action. Ce prix représente une prime de 35 % par rapport à la valeur récente de l’action MicroStrategy.
MicroStrategy prévoit de lever environ 687,8 millions de dollars grâce à l’offre privée, avec un total potentiel de 786 millions de dollars si les souscripteurs choisissent d’acheter des billets supplémentaires. Cette transaction est réservée aux investisseurs institutionnels accrédités.
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2024-06-14 16:56