- L’ETF Bitcoin de BlackRock est désormais le fonds à la croissance la plus rapide, dépassant les 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 11 mois.
- Le prix du Bitcoin dépasse les 100 000 $ alors que l’ETF de BlackRock attire les investisseurs institutionnels et domine le marché.
En tant qu’analyste chevronné possédant plus de deux décennies d’expérience dans le secteur financier, j’ai été témoin de nombreux événements révolutionnaires qui ont remodelé le paysage du marché. Cependant, iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock s’est indéniablement imposé comme l’une des étapes les plus remarquables de ma carrière.
En seulement 11 mois, cet ETF a dépassé les 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a établi une nouvelle norme en matière de rapidité et de croissance, laissant dans son sillage même les fonds les plus performants. L’ampleur de son succès est tout simplement stupéfiante, et il est difficile de ne pas être impressionné par son ascension fulgurante.
L’impact de l’IBIT sur le prix du Bitcoin est tout aussi important. Avec le soutien de BlackRock, Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 $, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère pour cet actif numérique. Il est fascinant d’observer comment les géants de la finance traditionnelle comme BlackRock adoptent les crypto-monnaies et les aident à gagner en légitimité auprès des investisseurs institutionnels.
Cependant, il est important de ne pas oublier le long chemin que l’IBIT a dû parcourir avant d’atteindre sa position actuelle. Des années d’obstacles réglementaires et de refus répétés de la SEC ont finalement été surmontées avec une décision de justice en faveur de Grayscale Investments et l’approbation ultérieure de BlackRock début 2024.
Le succès de l’IBIT a également déclenché une concurrence, mais aucun n’a réussi à égaler sa domination. Avec plus de la moitié du volume quotidien des transactions parmi les ETF Bitcoin, IBIT s’est imposé comme un leader sur ce marché en croissance.
Enfin, il convient de noter que les concurrents de BlackRock, comme Vanguard, restent pour l’instant en dehors de ce secteur, ce qui pourrait potentiellement aliéner les jeunes investisseurs qui considèrent la crypto-monnaie comme une classe d’actifs de base. Le temps nous dira si cette décision s’avère stratégique ou s’il s’agit d’une opportunité manquée.
En plaisantant, je ne peux m’empêcher de penser que si Bitcoin avait existé pendant la bulle Internet, il aurait surperformé même les valeurs technologiques les plus performantes. Mais qui sait ? Peut-être que dans 20 ans, nous parlerons de l’IBIT comme du pionnier d’une nouvelle révolution financière. Après tout, en matière d’innovation, rien n’est impossible dans le monde de la finance !
L’iShares Bitcoin Trust de BlackRock Inc a établi une référence révolutionnaire dans le secteur des fonds négociés en bourse (ETF).
Le fonds a été lancé en janvier 2024 et a réussi à accumuler un total de 50 milliards de dollars d’actifs onze mois plus tard.
Actuellement, son expansion rapide lui a valu le titre de fonds négocié en bourse à la croissance la plus rapide jamais enregistrée, battant des records dans toutes les catégories d’investissement, comme le rapporte Bloomberg.
L’ETF Blackrock Bitcoin bat des records
L’iShares Bitcoin Trust a atteint des jalons à un rythme qu’aucun ETF n’a égalé auparavant.
Todd Sohn, directeur général des fonds négociés en bourse (ETF) et de la stratégie technique chez Strategas Securities, a souligné que les actifs sous gestion actuels (AUM) d’IBIT sont devenus équivalents à l’AUM total de plus de 50 actifs bien gérés. ETF européens établis.
Nate Geraci, président de The ETF Store, a décrit le lancement d’IBIT comme « le plus grand de l’histoire des ETF ».
Selon les calculs de l’analyste de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, compte tenu de ses actifs sous gestion (AUM) existants et d’un taux de dépenses annuel de 0,25 %, ce fonds rapporterait environ 112 millions de dollars de revenus annuels à BlackRock.
Un coup de pouce pour BTC
Les débuts de l’IBIT ont marqué un changement significatif dans la trajectoire du Bitcoin. Soutenue par BlackRock, la valeur du Bitcoin (BTC) a grimpé au-dessus de 100 000 dollars pour la première fois.
En tant que chercheur, j’ai été captivé par un développement révolutionnaire : le leader mondial de la gestion d’actifs, supervisant un montant impressionnant de 11 000 milliards de dollars, a conféré une crédibilité institutionnelle au marché des cryptomonnaies. Cette décision audacieuse a non seulement attiré des investisseurs traditionnels qui étaient auparavant sceptiques, mais a également trouvé un écho auprès des individus qui hésitaient à se lancer dans cette frontière numérique.
Le parcours vers le lancement de l’IBIT a été marqué par de nombreux obstacles réglementaires s’étalant sur plusieurs années. Depuis 2013, les tentatives visant à obtenir l’approbation d’un ETF Bitcoin fonctionnant au comptant ont rencontré de nombreux revers de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC).
En 2023, un développement important a eu lieu lorsque Grayscale Investments a contesté avec succès le refus de la Securities and Exchange Commission d’approuver leur demande de conversion de fiducie Bitcoin dans une décision d’un tribunal fédéral.
Peu de temps après, BlackRock a fait son apparition, utilisant sa connaissance des réglementations et sa solide réputation pour obtenir l’approbation début 2024.
Dominance sur un marché concurrentiel
Sur le marché animé des ETF Bitcoin, IBIT s’impose désormais comme l’un des principaux concurrents, avec une valeur d’actif totale de 107 milliards de dollars répartis dans 12 fonds différents. Parmi ces fonds, le produit de BlackRock représente plus de la moitié de l’activité de trading quotidienne.
Après ses débuts, l’IBIT n’a connu des sorties de capitaux qu’à neuf reprises, ce qui indique un flux constant d’attention des investisseurs.
L’introduction du trading d’options par le fonds le 19 novembre a renforcé son attractivité.
Selon une étude d’Asym500, les options d’IBIT sont désormais parmi les plus fréquentées sur le marché des fonds négociés en bourse (ETF), avec un volume de négociation quotidien moyen d’environ 1,7 milliard de dollars.
En comparaison, les produits concurrents tels que ceux de Fidelity et Grayscale sont nettement surperformés, avec un volume de transactions quotidien moyen qui ne représente que 1 % de ce que l’IBIT traite habituellement.
L’approche de Vanguard
Bien que BlackRock ait accueilli favorablement les ETF Bitcoin, Vanguard a choisi d’éviter ce domaine jusqu’à présent. De plus, Vanguard a imposé une interdiction de négocier des ETF Bitcoin via son service de courtage.
Les experts estiment que de telles actions pourraient faire fuir les jeunes investisseurs, car ils considèrent souvent les crypto-monnaies comme une catégorie d’investissement cruciale.
Nate Geraci a noté que cette décision pourrait donner à BlackRock un avantage stratégique,
Les jeunes investisseurs ajoutent progressivement des crypto-monnaies à leur mix d’investissement, ce qui fait de BlackRock un leader innovant en franchissant cette étape », a-t-il souligné.
Avec sa croissance constante, IBIT a consolidé son rôle de figure centrale dans l’adoption plus large du Bitcoin au sein des systèmes financiers traditionnels.
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2025-01-01 01:12